Ihr Aufgabengebiet: Führen von Kundengesprächen und Erfassung der ganzheitlichen finanziellen Situation, Ziele und Bedürfnisse Analyse der Vermögens-, Einkommens-, Ausgaben- und Vorsorgesituation Erstellung von individuellen Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen Erarbeitung verschiedener Szenarien und Aufzeigen der langfristigen finanziellen Entwicklung Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager Unterstützung des Relationship Manager und weiteren Spezialisten Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Finanzplanungen Fachliche Unterstützung und Beantwortung von Fragen innerhalb der Firma zu Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
