Market AnalysisProblem SolvingRisk ManagementSales StrategyCommunication SkillsInvestment advisoryCollaborationRegulatory Compliance in MedicineFinancial risk analysisCustomer Service ExcellenceEnterprise client acquisitionFinancial independence planning
Languages
GermanFrenchEnglish
The role
03
01Ganzheitliche Beratung: Lösungs- und bedürfnisorientierte Betreuung deines Kundenportfolios in den Bereichen Hypothekarfinanzierung, Anlegen und Vermögensaufbau.
02Vorsorge & Absicherung: Kompetente Beratung zu komplexen Themen wie Altersvorsorge, Absicherung, Tax- & Pensionierungsplanung.
03Portfolio-Entwicklung: Ausschöpfen von Kundenpotenzialen durch proaktive Betreuung sowie gezielte Akquisition von Neukunden im regionalen Markt.
04Individuelle Finanzkonzepte: Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen, abgestimmt auf die spezifischen Lebensziele und Wünsche deiner Kundschaft.
05Marktpräsenz: Aktive Mitwirkung bei lokalen Marktbearbeitungsmassnahmen und Repräsentation des Finanzinstituts bei regionalen Anlässen.
Requirements
↳Fundament: Abgeschlossene kaufmännische Banklehre (EFZ) oder eine gleichwertige Qualifikation im Finanzsektor.
↳Erfahrung: Nachweisbare Beratungspraxis im Hypothekargeschäft sowie in der Anlage und Vorsorgeberatung.
↳Weiterbildung: Erfolgreich absolvierte oder laufende finanzfachliche Weiterbildung (z. B. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, IAF oder vergleichbar).
↳Kommunikationsstärke: Begeisterung für den persönlichen sowie digitalen Kundenkontakt auf allen Kanälen.
↳Persönlichkeit: Selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise, hohe Kundenorientierung, Eigeninitiative und eine gesunde Portion Humor.
Benefits
＋Kultur: Ein kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und starkem Teamgeist.
＋Entwicklung: Attraktive Perspektiven zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung.
＋Bedingungen: Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, moderne Arbeitsmittel und faire Sozialleistungen.
