01Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients grâce à un accompagnement personnalisé et à l'acquisition de nouvelles relations.
02Offrir un conseil global en matière d'investissement, de prévoyance, de retraite et de planification patrimoniale.
03Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées au profil, aux objectifs et aux besoins de chaque client.
04Développer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et favoriser l'adoption des services numériques.
05Contribuer au développement et au rayonnement de l'activité de gestion de fortune par des actions de prospection et de représentation.
Requirements
↳Formation bancaire complète (CFC bancaire ou titre jugé équivalent), assortie de la certification SAQ CWMA ou disposé-e à l'obtenir dans le cadre de la fonction.
↳Brevet fédéral, formation supérieure ou spécialisation en gestion patrimoniale, un atout.
↳Expérience confirmée dans la gestion de fortune ou le conseil en investissement.
↳Solides compétences en prévoyance et capacité à adopter une approche globale du patrimoine.
↳Personnalité entreprenante, autonome et orientée solutions.
↳Esprit commercial affirmé et connaissance du tissu économique local.
↳Domicilié-e en Suisse, idéalement dans le Chablais.
Benefits
＋Un cadre de travail moderne au sein d'une banque régionale dynamique.
＋Une activité variée offrant une large place à l'initiative et à l'autonomie.
＋Une culture d'entreprise fondée sur la proximité, la confiance et l'esprit coopératif, avec des perspectives d'évolution.
＋Des avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions auprès de tiers ainsi que d'une stabilité financière et d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.
