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Aufgaben
Beratung von Kunden in Bezug auf Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Investitionen Entwicklung von strategischen Lösungen, um die finanziellen Ziele unserer Kunden zu erreichen Erstellung von Finanzplanungs- und Anlageberatungsunterlagen Beratung von Kunden bei der Auswahl von Versicherungsprodukten Entwicklung und Implementierung von Investitionsstrategien Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Finanzstrategien Abstimmung mit anderen Abteilungen und Teammitgliedern
