The role
03Votre Mission
- Conseiller nos clients de manière globale et orientée vers leurs besoins, les aider à optimiser leur situation financière et leur recommander activement les produits et services bancaires correspondants.
- Solliciter et collaborer avec les services internes (juridique, fiscal, compliance, crédit, expert en investissement, etc.) et/ou externes en fonction des besoins du client afin de définir une stratégie de placement et d'offrir des solutions d-investissement, de financement et de structuration patrimoniale adaptées aux besoins du client et dans le respect de la politique commerciale de la Banque.
- Entretenir et assurer le suivi de la relation commerciale, à travers des contacts réguliers avec les clients (téléphone, visites, événements, etc.) afin de les tenir informés de l'évolution de leur patrimoine, de l'actualité financière et fiscale, de les fidéliser dans le but de les accompagner tout au long de leur vie et ainsi créer des opportunités de développement et de pérenniser la relation.
- Assurer la conformité et la documentation de la relation client (KYC, AML, MIFID, etc.), des transactions (KYT) en adéquation avec les procédures de la Banque afin de respecter la réglementation et de préserver la bonne réputation de la Banque.
- Développer le fonds de commerce existant, identifier les opportunités d'entrée en relation et de développement du fonds de commerce afin d'acquérir de nouveaux clients et prendre en charge les prospects qui se présentent à la Banque afin d-établir une relation commerciale.
- Vous encouragez la collaboration au sein de la banque en développant et en transférant vos clients vers d'autres segments et en faisant appel à des spécialistes.
- Se tenir informé de l-actualité (économique, fiscale, etc.) et des réglementations afin de disposer des connaissances adéquates pour répondre aux besoins des clients et les conseiller de façon pertinente.
01Conseiller nos clients de manière globale et orientée vers leurs besoins, les aider à optimiser leur situation financière et leur recommander activement les produits et services bancaires correspondants.
02Solliciter et collaborer avec les services internes (juridique, fiscal, compliance, crédit, expert en investissement, etc.) et/ou externes en fonction des besoins du client afin de définir une stratégie de placement et d'offrir des solutions d-investissement, de financement et de structuration patrimoniale adaptées aux besoins du client et dans le respect de la politique commerciale de la Banque.
03Entretenir et assurer le suivi de la relation commerciale, à travers des contacts réguliers avec les clients (téléphone, visites, événements, etc.) afin de les tenir informés de l'évolution de leur patrimoine, de l'actualité financière et fiscale, de les fidéliser dans le but de les accompagner tout au long de leur vie et ainsi créer des opportunités de développement et de pérenniser la relation.
04Assurer la conformité et la documentation de la relation client (KYC, AML, MIFID, etc.), des transactions (KYT) en adéquation avec les procédures de la Banque afin de respecter la réglementation et de préserver la bonne réputation de la Banque.
05Développer le fonds de commerce existant, identifier les opportunités d'entrée en relation et de développement du fonds de commerce afin d'acquérir de nouveaux clients et prendre en charge les prospects qui se présentent à la Banque afin d-établir une relation commerciale.
06Vous encouragez la collaboration au sein de la banque en développant et en transférant vos clients vers d'autres segments et en faisant appel à des spécialistes.
07Se tenir informé de l-actualité (économique, fiscale, etc.) et des réglementations afin de disposer des connaissances adéquates pour répondre aux besoins des clients et les conseiller de façon pertinente.
