Co-Partnerin für Schweizer Wealth Manager Marmot für Frauen und Familien gesucht

Position

Vollzeit

Mid

Vertrieb

Konditionen

Zürich, Switzerland

Hybrid

50–100%

Anforderungen

5+ J. Erfahrung

EU/EFTA-Bewilligung

Sprachen

Deutsch C1

Englisch C1

Beschreibung

In dieser Rolle betreuen Sie eigene Kundinnen und Kunden und entwickeln gemeinsam mit uns Marmot weiter. Aufgaben

Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenstamms von Frauen, Unternehmerinnen und Familien
Ganzheitliche Beratung zu Vermögensstruktur, Investmentstrategie und langfristiger Vermögensplanung
Entwicklung individueller Anlagestrategien im Einklang mit den Lebenszielen unserer Kundinnen und Familien
Laufende Betreuung und Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen mit hoher Integrität und Empathie
Zusammenarbeit mit unserem Investment- und Advisory-Team
Mitgestaltung neuer Angebote für Frauen und Familien
Beitrag zum Aufbau eines modernen, partnerschaftlichen Wealth-Management-Modells

Aufgaben

Manage own clients and develop Marmot further.
Build and maintain a client base of women, entrepreneurs, and families.
Provide comprehensive advice on asset structure, investment strategy, and long-term wealth planning.
Develop individual investment strategies aligned with clients' life goals.
Ongoing support and development of client relationships with high integrity and empathy.
Collaborate with our investment and advisory team.
Contribute to the development of new offerings for women and families.
Help build a modern, partnership-based wealth management model.

Anforderungen

Experience in Private Banking or Wealth Management.
Several years of experience in Wealth Management, Private Banking, or Family Office.
Ideally a loyal clientele and at least one very good existing network.
Very good understanding of asset structuring, portfolios, and long-term financial planning and capital markets.
High social competence and the ability to explain complex topics understandably.
Entrepreneurial thinking and structured working style.
Interest in digital solutions and modern consulting models.
Very good German and English skills.

Vorteile

Entrepreneurial freedom with a clear mission.
Flexible working models (part-time, hybrid, or partially remote possible).
Entrepreneurial compensation with fixed salary and performance-related components.
Opportunity to participate in the company through a co-partner or participation model.
Collaboration with a dedicated, interdisciplinary team.
Modern working environment in Zurich Seefeld near the lake.
Attractive pension and insurance benefits.
Our work has a real societal impact.

Unternehmen

Marmot Investment AG

Wealth Management

Möchten Sie Ihre Erfahrung im Wealth Management in einer Rolle einsetzen, die sowohl unternehmerisch als auch sinnstiftend ist? Bei Marmot begleiten wir Frauen und Familien auf dem Weg zu finanzieller Klarheit, langfristiger Vermögensbildung und finanzieller Unabhängigkeit. Viele unserer Kundinnen stehen vor wichtigen Lebensentscheidungen – vom Vermögensaufbau über unternehmerische Schritte bis hin zu Familienplanung, Karrierewechsel oder Nachfolgefragen. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei kompetent, verständlich und mit Weitblick zu unterstützen. Als einer der ersten Vermögensverwalter in der Schweiz mit einem klaren Fokus auf Frauen und Familien verbinden wir klassische Vermögensverwaltung mit einer modernen, lebensphasenorientierten Beratung. Über unsere digitale Plattform Marmot und unsere Multi-Family-Office-Struktur Marmot Investment Office AG betreuen wir Kundinnen und Familien langfristig und partnerschaftlich.