Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%

Position

Vollzeit

Festanstellung

Mid

Beratung

Konditionen

Zürich, Switzerland

Hybrid

80–100%

Endet in 30 Tagen

Anforderungen

5+ J. Erfahrung

Bachelor

EU/EFTA-Bewilligung

Sprachen

Wahrscheinlich Deutsch

Beschreibung

Aufgaben Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung. Erstellung individueller Finanzpläne unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte. Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen. Betreuung von Kunden während des gesamten Übergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten. Durchführung von Workshops und Seminaren zur Aufklärung über Nachfolge- und Pensionsplanung für KMUs.

Aufgaben

Advising entrepreneurs on financial planning for business succession and retirement.
Creating individual financial plans considering tax and legal aspects.
Analyzing financial situations and developing tailored solutions.
Supporting clients throughout the entire transfer process and coordinating with internal and external specialists.
Conducting workshops and seminars to educate about succession and retirement planning for SMEs.

Anforderungen

Completed studies or further training in financial planning (Financial Advisor IAF or Financial Planner) or a comparable qualification.
Several years of professional experience in financial consulting, ideally with a focus on SMEs and succession planning.
In-depth knowledge of the Swiss tax and social security system.
Strong communication skills and the ability to explain complex financial matters understandably.
High initiative and the ability to work both independently and in a team.

Vorteile

Home office possibility after training.
Promotion to financial planning expert (specialist career).
Promotion to team leader / sales management (management career).

Unternehmen

PROGREDO AG

Financial Services

Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensübergabe und in den Weg in die Pensionierung. Bei PROGREDO AG legen wir großen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden.