Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)

Position

Vollzeit

Festanstellung

Mid

Beratung

Konditionen

Zürich, Switzerland

40–100%

Endet in 30 Tagen

Anforderungen

EU/EFTA-Bewilligung

Sprachen

Wahrscheinlich Deutsch

Beschreibung

Aufgaben Als Partner/in beraten und betreuen Sie Ihren eigenen, langjährigen Kundenstamm in den Themenbereichen der Geldanlage (Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s sowie Derivate/Strukturierte Produkte und Vermögensverwaltung), Finanzierungen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Steuern und der Vorsorge ab. Ihre bestehenden Beziehungen bringen Sie mit zur Brevalia AG und betreuen diese zusammen mit einem Junior Kundenverantwortlichen, welcher Sie in den administrativen Arbeiten unterstützt. Zusammen mit internen/externen Fachexperten koordinieren Sie die zeitgerechte und umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse, was zu einem hochwertigen Beratungserlebnis führt. Ebenfalls geben Sie Ihr Fachwissen sowie Ihre Erfahrungen an jüngere Kundenverantwortliche weiter und bringen Ihre Erfahrungen in Projekte innerhalb der Brevalia AG ein. Zudem repräsentieren Sie die Brevalia AG bei Veranstaltungen sowie in Netzwerken.

Aufgaben

Advise and support your own long-term client base
Coordinate timely and comprehensive processing of client needs
Share your expertise and experiences with junior client managers
Represent Brevalia AG at events and in networks

Anforderungen

Long-standing experience as a client manager and/or leader in Swiss private banking
Extensive knowledge in investments, portfolio management, and mortgages
High level of self-motivation and solution-oriented work style
Enjoy sharing knowledge and experiences with the team

Vorteile

Focus on client relationships in your final working years
Access to a comprehensive service offering and expert support
Flexible working hours and a culture of trust and open communication
Opportunity to contribute to a growing company and mentor younger individuals

Unternehmen

Brevalia AG

Financial Services

Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert.