Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge 80 – 100%, Region Zürich u/o Rapperswil at St.Galler Kantonalbank (Rapperswil, Switzerland) | Careerkit Jobs
Veröffentlicht vor 3 tagen
St.Galler Kantonalbank·Banking·Rapperswil, St. Gallen
Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge 80 – 100%, Region Zürich u/o Rapperswil
01Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
02Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen.
03Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden.
04Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher.
05Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende.
06Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein.
07Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen.
08Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.
Anforderungen
↳Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
↳Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.
↳Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.
↳Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.
↳Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.
