Assistant Private Banking (m/w/d) 80-100%

Role

Full-time

Permanent

Mid

Customer Service

Logistics

Zürich

80–100%

Requirements

3+ yrs exp

EU/EFTA permit

Skills

Data ManagementRisk ManagementRegulatory knowledgeWealth managementQuality assuranceFluency in German and EnglishCredit Card ProcessingDocument managementClient service deliveryKYCPrivate banking knowledgePresentation skills

Languages

English

German

Description

Unterstützung der Relationship Manager im täglichen Kundenservice
Bearbeitung und Koordination von Zahlungen, Wertschriftentransaktionen und Devisengeschäften
Begleitung von Kontoeröffnungen und -schliessungen für Privatpersonen und Gesellschaften
Überwachung von Liquidität, Kontosalden, Festgeldern und offenen Kundenaufträgen
Abstimmung mit Depotbanken, Compliance, Middle Office und weiteren internen sowie externen Ansprechpartnern
Vorbereitung von Kundenterminen, Präsentationen, Vertragsunterlagen und relevanten Dokumentationen
Pflege von Kunden-, Investment- und Stammdaten sowie Sicherstellung vollständiger Dossiers
Unterstützung bei regulatorischen, administrativen und mandatsbezogenen Fragestellungen

Responsibilities

Client-Service-Rolle für vermögende Privatkund:innen und Familien
Unterstützung der Relationship Manager im täglichen Kundenservice
Bearbeitung und Koordination von Zahlungen, Wertschriftentransaktionen und Devisengeschäften
Begleitung von Kontoeröffnungen und -schliessungen für Privatpersonen und Gesellschaften
Überwachung von Liquidität, Kontosalden, Festgeldern und offenen Kundenaufträgen
Abstimmung mit Depotbanken, Compliance, Middle Office und weiteren internen sowie externen Ansprechpartnern
Vorbereitung von Kundenterminen, Präsentationen, Vertragsunterlagen und relevanten Dokumentationen
Pflege von Kunden-, Investment- und Stammdaten sowie Sicherstellung vollständiger Dossiers
Unterstützung bei regulatorischen, administrativen und mandatsbezogenen Fragestellungen

Requirements

Mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Client-Service-, Assistant- oder Account-Management-Funktion im Private Banking, Family Office oder Wealth Management
Sehr gutes Verständnis des täglichen Kundengeschäfts mit vermögenden Privatkund
Erfahrung in der Abwicklung von Zahlungen, Wertschriften- und Devisentransaktionen
Routine im Umgang mit Kontoeröffnungen, KYC-Unterlagen und Strukturen mit juristischen Personen
Gutes regulatorisches Verständnis sowie ausgeprägtes Risiko- und Qualitätsbewusstsein
Selbständige, sorgfältige und vorausschauende Arbeitsweise
Belastbare, diskrete und serviceorientierte Persönlichkeit mit Freude an Teamarbeit
Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil

Benefits

Flexibilität und Home-Office-Möglichkeiten
Moderne Büros an zentraler Lage in Zürich
Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
Marktgerechte Entlöhnung

Company

Michael Page

Financial Services

Unser Kunde ist ein internationales Family Office in Zürich mit Fokus auf vermögende Privatpersonen, Familien und unternehmerisch geprägte Kundschaft. Das Unternehmen bietet ein familiäres und gleichzeitig modernes Umfeld, wo der Kundenservice im Vordergrund steht.