IAF Finanzberater:in Vorsorge - 100% Remote

Role

Full-time

Permanent

Mid

Sales

Logistics

Remote

100%

Attractive fixed salary plus performance-based commissions.

Requirements

Vocational

EU/EFTA permit

Skills

CRM-SystemeSelbstständige ArbeitsweiseKommunikationsstärkeSchweizerdeutschFinanzierungsberatungDipl. Finanzberater IAFVorsorgeberatungEventplanungFreizügigkeitskontenverwaltungStrategisches DenkenAltersarbeitKundenportfolio-Management

Languages

German

Compensation

Attractive fixed salary plus performance-based commissions.

Description

Ihre Aufgaben

Beratung von Privatkunden rund um die Altersvorsorge und Vorsorgeplanung
Analyse der persönlichen und finanziellen Situation der Kunden
Entwicklung individueller Lösungen im Bereich Freizügigkeitsguthaben (2. Säule)
Durchführung persönlicher oder digitaler Beratungsgespräche
Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
Selbstständige Planung und Organisation Ihrer Beratungstermine
Teilnahme an Teammeetings und internen Weiterbildungen

Responsibilities

Beratung von Privatkunden rund um die Altersvorsorge und Vorsorgeplanung
Analyse der persönlichen und finanziellen Situation der Kunden
Entwicklung individueller Lösungen im Bereich Freizügigkeitsguthaben (2. Säule)
Durchführung persönlicher oder digitaler Beratungsgespräche
Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
Selbstständige Planung und Organisation Ihrer Beratungstermine
Teilnahme an Teammeetings und internen Weiterbildungen

Requirements

Abgeschlossene Ausbildung als IAF Finanzberater/in (notwendig)
Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeberatung oder Vermögensberatung
Kenntnisse im Bereich Altersvorsorge, Freizügigkeitslösungen oder 2. Säule von Vorteil
Schweizerdeutsch auf muttersprachlichem Niveau sowie ösischkenntnisse auf mindestens B2-Niveau
Führerausweis Kategorie B
Selbstständige, strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Freude an der persönlichen Beratung
Unternehmerisches Denken sowie hohe Eigenmotivation

Tech stack

CRM systems

Benefits

Fixgehalt sowie attraktive leistungsabhängige Provisionen
13. Monatslohn
5 Wochen Urlaub
100 % Remote-Arbeit ausserhalb der Kundentermine
Geschäftsfahrzeug, Laptop und Smartphone
Vollständig organisierte Beratungstermine - keine Kaltakquise
Moderne CRM- und Beratungssysteme
Flexible Arbeitszeiten und hohe Eigenverantwortung
Langfristige Festanstellung in einem wachsenden Unternehmen
Wertschätzende Unternehmenskultur mit regelmässigen Teamevents und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Company

Spotted

Financial Services

Für unseren Kunden, ein etabliertes und innovatives Unternehmen im Bereich Altersvorsorge und Finanzberatung, suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als IAF Finanzberater/in Vorsorge (m/w/d).