Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x)

Role

Full-time

Permanent

Mid

Consulting

Logistics

Zürich (Birmensdorferstrasse)

100%

Closes in 30 days

Requirements

5+ yrs exp

Vocational

EU/EFTA permit

Skills

VersicherungenVorsorgeberatungSchweizer VorsorgesystemSteuerliche AspekteRentenmodelleFrühpensionierungKapitalbezugKundenorientierungPensionsplanungBeratungsprozesseEnglisch

Languages

German C1

English C1

Description

Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten Du entwickelst individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs- und Finanzexpertinnen und -experten zusammen Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei

Responsibilities

You advise our clients comprehensively in the area of retirement and pension planning
You analyze existing retirement situations and identify optimization and purchasing opportunities
You develop individual retirement and pension strategies considering tax and financial aspects
You accompany clients with questions regarding early retirement, capital withdrawal, pension models, and retirement gaps
You work closely with our insurance and financial experts
You actively contribute to the further development of our consulting processes and services

Requirements

Several years of experience in consulting in the field of occupational pensions, retirement planning, and financial planning
In-depth knowledge of the Swiss pension system (1st, 2nd, and 3rd pillars)
Ideally, further training in financial planning, retirement, or insurance
High customer orientation and enjoyment of advisory-intensive conversations
Independent, structured, and solution-oriented working style
Very good German and English skills, both written and spoken; additional language skills are a plus

Company

Comparis

Financial Services