Analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les opportunités d'investissement pour orienter les décisions de placement
Elaborer et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction du profil de risque et des objectifs de chaque client
Développer un portefeuille de clients privés (particuliers, indépendants, family offices) notamment par la prospection et le réseautage, et fidéliser la clientèle existante
Rédiger des rapports d'analyse et des recommandations d'investissement clairs et argumentés
Assurer une veille active sur les marchés financiers, la réglementation et les produits d'investissement
Collaborer avec les professionnels d'autres secteurs tels que juridique, fiscal et compliance pour garantir des solutions conformes et adaptées
Présenter les résultats des analyses effectuées et les recommandations qui s'en suivent aux clients
01Analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les opportunités d'investissement pour orienter les décisions de placement
02Elaborer et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction du profil de risque et des objectifs de chaque client
03Développer un portefeuille de clients privés (particuliers, indépendants, family offices) notamment par la prospection et le réseautage, et fidéliser la clientèle existante
04Rédiger des rapports d'analyse et des recommandations d'investissement clairs et argumentés
05Assurer une veille active sur les marchés financiers, la réglementation et les produits d'investissement
06Collaborer avec les professionnels d'autres secteurs tels que juridique, fiscal et compliance pour garantir des solutions conformes et adaptées
07Présenter les résultats des analyses effectuées et les recommandations qui s'en suivent aux clients
Requirements
↳Formation supérieure en finance, économie ou gestion de patrimoine (Bachelor/Master HES, Université) ou formation jugée équivalente
↳Expérience confirmée de plusieurs années en analyse financière, gestion de fortune ou conseil en placement, idéalement en banque privée ou gestion d'actifs
↳Excellente maîtrise des outils d'analyse financière et des marchés
↳Solides compétences relationnelles et sens commercial afin d'évoluer au contact d'une clientèle exigeante
↳Rigueur, esprit d'analyse et capacité à vulgariser des concepts financiers complexes
↳Bonne connaissance de la réglementation financière suisse (FINMA, LSFin/LEFin)
↳Autonomie, discrétion et sens de la confidentialité
